Sua consultoria tributária fora das planilhas.
Do orçamento à NFS-e, cada trabalho segue um fluxo com etapas, responsáveis, prazos e documentos. A equipe sabe o que fazer hoje, o cliente envia tudo pelo portal e você enxerga a carteira inteira em um painel.
O acesso é liberado pelo WhatsApp, com dados fictícios para você testar à vontade.
| Obrigação | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
|---|
Cada trabalho nasce do anterior, sem redigitar.
O orçamento aprovado vira contrato. Com o contrato assinado, o projeto abre com etapas, tarefas e documentos. As parcelas vão para a cobrança e para a nota fiscal.
Modelos para o trabalho que você já faz.
Ao abrir um projeto, o modelo gera as etapas, as tarefas, o checklist de documentos e as planilhas. Ajuste as etapas ou crie modelos novos sem depender de ninguém.
| Modelo | O que organiza | Etapas | Tarefas |
|---|---|---|---|
| Recuperação de créditos | Hipóteses de crédito, memória de cálculo com Selic, valores por medida e honorário de êxito sobre o que foi aproveitado. | 9 | 37 |
| Revisão tributária | Apurações declarado × revisado, achados com fundamento e impacto, e relatório ao cliente. | 8 | 23 |
| Regularização fiscal | Matriz de obrigações por competência, débitos e parcelamentos, certidões com alerta de vencimento. | 8 | 23 |
| Revisão do cadastro de produtos | Base do ERP item a item: NCM, CEST, CST, alíquotas e cClassTrib para o IBS/CBS. | 8 | 19 |
| Planejamento tributário | Simulador Lucro Presumido × Real × Simples e plano de implementação. | 7 | 29 |
Os números são das versões que acompanham o sistema. Na implantação, eles são ajustados à rotina da sua equipe.
Planilhas que ficam no projeto, não no e-mail.
A equipe lança os dados direto no sistema. Totais, resumos e alertas aparecem na hora, e cada alteração fica registrada com nome e horário.
- Cole do Excel. Centenas de linhas de uma vez, com conferência antes de gravar.
- Cálculo automático. Crédito, atualização, diferença a recolher, dias para vencer.
- Tarefas a partir dos dados. Uma competência omissa na matriz vira tarefa para a equipe.
- Excel quando precisar. Exporta a planilha pronta para mandar ao cliente.
O cliente envia, acompanha e aprova pelo portal.
Cada cliente tem um acesso próprio e vê só os dados dele.
- Documentos pedidos aparecem como lista, e o envio cai direto na etapa certa do projeto.
- Andamento de cada projeto, sem precisar ligar para perguntar.
- Orçamentos para revisar e aprovar com um clique.
- Avisos por WhatsApp de cobrança, orçamento e acesso.
O dono vê a consultoria inteira em uma tela.
Recebido no ano, a receber, inadimplência, pipeline comercial, projetos atrasados, créditos identificados e carga de trabalho por pessoa.
- Painel do dono só para quem tem esse perfil.
- Alertas de tarefas vencidas, documentos pendentes e prazos.
- Acessos registrados: quem entrou, de onde e o que alterou.
Como contratar.
Implantação com configuração dos seus modelos, importação das planilhas atuais e treinamento. Depois, uma assinatura mensal com hospedagem, backup, suporte e atualizações.
Demonstração
Uma conversa de 40 minutos usando exemplos parecidos com os seus clientes.
Proposta
Valores de implantação e assinatura de acordo com o tamanho da equipe e os módulos.
Implantação
Em até 15 dias a equipe já trabalha no sistema. O restante entra em até 45 dias.
A assinatura inclui
- Hospedagem com HTTPS e endereço próprio
- Backup diário com 30 dias de histórico
- Suporte em dias úteis por WhatsApp e e-mail
- Correções e atualizações de segurança
- Adequação a mudanças de legislação
- Usuários ilimitados, inclusive clientes no portal
Perguntas frequentes
Preciso instalar alguma coisa?
Não. O sistema funciona no navegador, no computador e no celular. Nós cuidamos do servidor, do backup e das atualizações.
Consigo trazer as planilhas que uso hoje?
Sim. Na implantação importamos clientes e projetos em andamento, e as tabelas de trabalho aceitam colar dados direto do Excel.
Os modelos de trabalho podem ser mudados?
Sim. Etapas, prazos, responsáveis, aprovações, tarefas, documentos e planilhas de cada modelo são editados pela própria equipe.
A nota fiscal e o boleto são integrados?
A NFS-e é emitida por um provedor homologado com o certificado digital da sua empresa, e o boleto e o PIX são integrados ao seu banco. As tarifas desses serviços são cobradas pelos fornecedores.
Os dados são meus?
Sim. Os dados da sua empresa e dos seus clientes podem ser exportados a qualquer momento.